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胶粘剂行业的发展趋势

发表时间:2023-10-16 10:08作者:太阳高照

胶粘剂行业四大壁垒和发展趋势及三梯队竞争格局、市场规模前景

由于聚氨酯胶粘剂这种优良的粘接性能和对多种基材的粘接适应性,使其应用领域不断扩大,成为发展最快的胶粘剂品种之一,其下游应用领域较为广泛,目前主要应用领域包括:高铁、汽车、船舶、飞机等交通领域、包装印刷领域、工业组装领域,家具与门窗制造、建材建筑、装饰装潢领域,新能源(包括锂电、风电、太阳能等)领域,能源运输存储领域等。
为了达到相关功能和特性,食品、医药、日化等商品通常使用耐高温复合、抗介质复合、高阻隔复合的软包装。目前,软包装用无溶剂聚氨酯胶粘剂产品在相关功能、性能方面尚存在稳定性不强等问题,而高性能溶剂类聚氨酯胶粘剂普遍具备:耐高温、抗介质、高阻隔、稳定性强等功能特性,因此是目前食品、医药、日化等领域软包装所使用的主要产品。
1、 行业壁垒
(1)技术壁垒
目前,胶粘剂己从普通通用型逐步过渡向功能型、差异化、高端化发展。胶粘剂运用范围广,不同细分领域需求存在较大差异,需要胶粘剂厂商针对每个细分领域提供不同功能、特性的胶粘剂产品,例如:在 LNG 运输、存储用胶粘剂需要具备在-163℃极端低温环境下仍需保持稳定的密封、粘接功能;在食品、药品软包装领域,需要防止特殊有害化学品的迁移,以保证商品卫生安全,并具备可消杀、耐高温功能等;日化品、农药类产品包装则需要很好的抗介质性等等。因此,胶粘剂厂商需要具备快速响应、持续开发新产品、新配方的技术研发能力,以满足客户对产品性能的个性化需求。
此外,胶粘剂是通过一系列的化学反应制得,产品的性能、质量对原材料的使用、设备工艺条件的控制提出了较高要求,且随着客户个性化定制要求日趋强烈,需要企业不断投入更多的人力、物力和财力来加强设备工艺的改进和技术服务的升级,因此新进入行业的企业在业务开展初期面临较高的技术壁垒。
(2)销售渠道壁垒
胶粘剂市场容量巨大,应用领域广泛,对下游行业产品质量至关重要,产品在下游应用过程中需要不断的磨合、调试,在特殊领域还需通过相关资质认证,如:LNG 领域通常需要 GTT 认证,汽车制造领域需要通过 ISO/TS16949 认证等,因此用户选择供应商时比较谨慎,且需胶粘剂企业具备保持其产品的稳定性、可靠性以及后续服务能力,合作关系一旦确定后会相对稳固。目前市场中主要胶粘剂生产商均已具备成熟、完善的销售渠道以及相对固定的客户群体,具备了渠道先发优势。因此市场的新进入者面临着销售渠道壁垒。
(3)规模经济壁垒
我国胶粘剂市场参与者规模差异显著,目前中高端市场主要被国内外大中型企业集团占据,竞争者均具备相当的生产规模。作为市场新入者,若不具备较大的生产规模、销售规模,以及系列化、多品种产品的研发、生产能力,产品的单位成本会显著高于先入企业,从而在市场竞争中处于劣势。
(4)环保壁垒
我国正在加快建设资源节约型、环境友好型社会,积极推行绿色环保、清洁生产和节能减排工作。胶粘剂作为精细化工行业,在生产过程中存在一定污染,对环保的要求相对较高,并受环保部门监管,主要污染物排放量须达到国家或地方规定的排放标准,工业固体废弃物和危险废弃物必须安全处置。基于国内环保要求不断提高的趋势,新进入者在环保方面需要进行大量投入,因此将面临较高的环保壁垒。
2、行业竞争格局
我国聚氨酯胶粘剂行业的竞争呈现金字塔型格局。
第一梯队以德国汉高、法国波士等跨国企业集团为主,这类企业在技术、规模方面竞争优势明显,企业创新能力极强,目前占据国内大部分高端市场,处在金字塔的顶部。
第二梯队为由国内大中型胶粘剂生产商如:高盟新材、康达新材、东方材料、华腾新材等组成,这类企业技术水平和生产规模已接近国际水平,在部分高端产品细分市场已对第一梯队形成竞争,并不断扩大市场份额,处在行业金字塔中部。
第三梯队为国内胶粘剂小微企业。此类企业规模普遍较小,技术能力偏低,一般也没有能力在产品研发及创新上取得突破,主要以低价策略参与低端通用产品市场的竞争,目前受到产业政策的影响,其市场竞争力在逐步下降,因此处在行业金字塔底部。
3、行业发展趋势
“十四五”时期,是我国全面建设社会主义现代化强国新征程的重要开端,也是对胶粘剂行业重要的战略机遇期,在“双循环”和“碳中和碳达峰”的新格局下,我国胶粘剂行业将进一步提高自主创新能力,掌握关键核心技术,建立完整的胶粘剂产业链,努力从胶粘剂生产大国向生产强国进行转变。未来胶粘剂行业主要呈现以下发展趋势:

资料来源:普华有策
4、行业风险性
(1)市场竞争风险
胶粘剂行业是充分竞争的行业,国内外相关领域企业数量较多,市场集中度较低。从竞争格局来看,少数最高端胶种的技术被外资企业掌握;在中高端产品领域,包括部分国内胶粘剂厂商经过多年的技术积累和开发已掌握国内领先的先进技术,在部分产品的研发理念、技术储备、产品技术指标上也达到了国际竞争对手水平,但仍需与德国汉高等国际知名企业在高端产品市场进行一定的竞争;而在低端产品领域,由于进入门槛较低,厂商数量众多,因此市场竞争尤为激烈。如果行业内中企业不能及时进行技术创新、保持充足的技术储备,将对企业未来的持续稳定发展带来风险。
(2)主要原材料供应及价格波动风险
胶粘剂行业所需的化工原材料价格通常会发生周期性波动,或者因特定原因出现持续大幅变动,因此会对行业内企业的原材料采购成本产生重大影响,如行业内企业不能在产品销售定价、库存成本控制等方面进行有效管理,则可能会出现经营业绩下滑或大幅波动的风险。另外,由于国家对环保的监管愈加严格,部分供应商的原材料供应商可能会因环保问题减产甚至停产。若此种情况发生,可能会导致部分原材料不能及时采购,因此存在原材料供应风险。


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